В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в ряды сопротивления. Они проводят диверсии, распространяют агитационные материалы и планируют масштабное восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но решительно. Его группа наносит ощутимый урон оккупантам, нарушая их планы. Каждая операция тщательно продумана — от мелких акций до крупных вылазок. Афонов координирует действия подпольщиков, обеспечивая их безопасность. Вместе они становятся настоящей угрозой для врага.