Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, отдавая всего себя службе. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — никто не знает.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а он, к своему удивлению, ловит себя на мысли, что ей симпатизирует. Теперь ему предстоит разобраться, где правда, а где вымысел, прежде чем станет слишком поздно.